最强鸽派的央妈放软,A股必看中报专精,锂电周期,军工光伏方向

2021-08-31 17:39:50 来源： 浏览：1次

    最强鸽派的央妈放软,A股必看中报专精,锂电周期,军工光伏方向
    
    周末有几个利好，全球最鸽派的央妈甚至连狠话都没放，直接就出来安抚市场了。讲话的重点并不是市场关注的“缩减购债”，而是强调德尔塔病毒传播对经济造成的不确定，要求美联储继续等待最新数据的进一步验证，总体基调比市场此前预期的要明显宽松。
    在此影响下，美元指数跳水、美股三大指数纷纷上涨、大宗商品也出现较大幅度上涨，这些都是对美联储货币政策“不收紧”的反映。
    
    
    指数震荡冲高3535附近回落。下午---怕！怕!怕！留意下限3520支撑，跌破就有风险。逻辑是放量滞涨获利盘兑现。
    
    
    
    题材股走强，权重证券继续杀跌，更牛逼的是证券，前期高位几个票直接跌停，不服都不行！还是老题材强势，锂电，光伏，工业母机，军工，储能，有色，专精特新，周五又来个云概念，虚拟现实！
    
    
    中报披露期
    周末部分龙头业绩参差不齐的，比如利好的有中芯国际（暂时看不出高端芯片的业绩表现），利空的有阳光电源、万科A（不及预期），中性代表的比亚迪（争议分歧较大，多空解读都行）。
    
    
    锂电
    最牛逼的板块，没有之一，持续穿越，真是盐湖股份不死板块涨幅不止的节奏，位置太高也不能继续追了，鞍重股份，正业科技！叠加资源类的个股会更强，例如天齐锂业，格林美，盐湖，华友等等，都是比较强的中军。
    
    
    周期股
    尤其是资源类的周期股，受到资金热捧。周期股的逻辑前面提到过一次，这次再提一下：
    1.是涨价，全球放水的环境下，大宗商品涨价比较厉害，稀土、铝、有色、锂矿、有机硅等,
    2.也中报业绩的刺激，周期股的业绩普遍都是利好,
    3.是资金，低市盈率高增长的行业中，白酒医药去年涨的太高了，今年资金调仓换股，周期股就受到追捧了。
    
    
    军工
    周末，航发动力发布半年报，营业收入和利润都没什么好说的，最引人注意的是合同负债大增248亿，合同负债就是预收款。
    预收款大幅增长兑现军工行业的高景气度，今天早盘受此消息刺激，前期走弱的军工下游主机厂洪都航空涨停，航发动力逼近涨停。并且带动整个航天航空板块大幅走强。
    洪都航空涨停，华夏航空跌停，洪都航空用实际行动来证明自己跟的是军工而不是航空，有没发现，大涨的都是千亿市值的票，所以，大市值的军工，特别是大飞机概念的就值得考虑了。
    
    
    专精特新
    强势股一般，板块的个股有点多，龙头华晨装备在5日线上方继续走强，上周有了思进智能，今天看看除权的美瑞新材！
    
    
    光伏
    光伏概念很强，通威和隆基还是新高，这块基本面稳定，午后关注杉杉股份，上机数控，捷佳伟创的企稳。
    
    现在的行情，跟选对股关系已经不大了，重要的是选对赛道，比如光伏、锂电和芯片，买哪个都是赚的，选对板块和赛道，就是躺赢。
    相反，选错赛道，那就是折磨，这波行情，医药和白酒就很难受，本质上就是新老基金抱团资金轮动，市场喜新厌旧啦。
    近期热点，磷化工，锂电池，光伏，军工，基础化学，半导体，围绕这些布局的胜率会更高。
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