美新|TWKS数字技术服务商IPO

2021-09-17 17:35:37 来源： 浏览：1次

    美新|TWKS数字技术服务商IPO
    
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    我们是一家领先的全球高级技术咨询公司，整合战略、设计和软件工程，使全球的企业和技术颠覆者能够作为现代数字业务蓬勃发展。这反映在我们2019年和2020年每位员工的平均年收入超过10万美元，这高于我们的公共纯游戏竞争对手，我们相信这比我们所有的纯游戏竞争对手都高。
    
    
    Ideaworks 成立于 1993 年，提供优质的端到端数字战略、设计和工程服务，使全球的公司能够成功、快速地完成数字转型之旅。我们利用战略家、设计师、软件工程师、数据科学家和其他专家组成的跨职能团队，将战略与执行联系起来，以大规模为我们的客户提供价值。我们是一家全球多元化的企业，客户遍布所有主要的垂直行业和地区。我们的全球分布式敏捷交付模式在客户所在地区运行，在五大洲的 17 个国家/地区拥有 9，000 多名员工。
    
    
    我们独特的服务、差异化的交付、全球人才和文化使我们能够吸引超过 300 名现有客户，包括全球企业和技术颠覆者。我们的客户在两个行业垂直行业（包括技术和商业服务）都非常多样化：能源、公共和保健服务;零售和消费：金融服务和保险：以及汽车、旅游和运输（包括北美、亚太地区、欧洲和拉丁美洲）。
    
    2020 年我们 92% 的收入来自经常性客户，我们将其定义为我们为之工作的客户，并在上一财年内为客户创造了超过 25，000 美元的收入，总数从 2019 年的 289 家增加到 2020 年的 320 家。我们的客户集中度相对较低，到 2020 年，只有 32% 的收入来自我们的前十大客户。此外，在 2020 年，我们有 24 个客户的收入在 500 万美元到 1000 万美元之间，23 个客户的收入超过 1000 万美元。
    
    
    历年增长
    
    
    从 2017 年到 2020 年，我们的收入以复合年增长率（即复合年均增长率为 14.4%）增长。从 2020 年第二季度开始，我们经历了新业务生成放缓、持续参与暂停和选择项目取消，因为我们的某些客户专注于与 COVID-19 大流行相关的当前挑战。到 2020 年第四季度，我们恢复到 COVID 活动前的水平，并在 2021 年继续出现正增长趋势，这反映在截至 2021 年 6 月 30 日的六个月的增长中，与截至 2020 年 6 月 30 日的六个月相比，收入按固定汇率计算增长了 24.4%，即 18.2%。我们相信，2017 年至 2019 年间，我们的大流行前收入增长（复合年均增长率为 20.0%）反映了我们业务模式的长期成功。
    
    
    截至2021年6月30日的6个月，我们的净利润为3，670万美元，而截至2020年6月30日的6个月为3，780万美元，净利润率分别为7.4%和9.4%。2020年净利润为7，930万美元，2019年为2，840万美元。截至2021年6月30日的6个月中，我们还创造了5，940万美元的调整净收入，而截至2020年6月30日的6个月为4，370万美元。2020年，我们实现调整后的净利润为8，640万美元，而2019年为4，050万美元。截至2021年6月30日的6个月中，我们产生的调整后EBITDA为1.051亿美元，而截至2020年6月30日的6个月为7，400万美元，调整后的EBITDA利润率分别为21.1%和18.5%。2020年，我们创造了1.532亿美元的调整后息税前利润，而2019年为1.071亿美元，调整后的EBITDA利润率分别为19.1%和13.9%。
    
    
    
    
    业绩指引
    
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    市场空间
    
    消费者期望值和下一代技术不断发展，要求公司重新评估其业务模式并进行端到端的数字化转型。这一趋势只是由于COVID-19大流行而加速。然而，大多数公司无法获得跟上步伐所需的专业知识。这就是为什么数字转型服务支出预计将增加一倍以上，到2025年达到1万亿美元，随着企业努力跟上这种不断加速的技术创新速度，他们需要依靠服务提供商来推动数字化转型，从而创造巨大的市场机会。事实上，根据Markets和Markets的数据，全球数字转型支出预计将从2020年的4700亿美元增长到2025年的1万亿美元以上。
    COVID-19大流行不仅加速了数字化转型的需要，也证实了其关键性。IDC预测，到2022年，70%的组织将加速使用数字技术，到2023年，75%的组织将制定全面的数字化转型实施路线图，高于目前27%的实现，实现企业和社会各方面的真正变革。
    
    
    基石投资者
    我们发行和出售16，429，964股普通股，通过出售股东出售20，412，142股普通股。
    
    
    2021年4月，公司宣布并向公司股东（包括当时的主要股东图灵股权公司）支付3.25亿美元的按比例股息。L.P.，图灵股权公司的子公司。II L.P.是Apax基金目前持有本公司投资的投资工具，也是本次发行的主要销售股东。
    #有现股东抛售，抛售量占总股本的7%，IPO发行量占5%，意味着上市后合计12%流通股
    
    
    
    S:
    
    
    
    
    IPO估值合理，本质是个软件开发公司。从增长劲头也看不出是一家新型技术性公司。或可。
    
    
    
    可以再观察观察，不过这公司只能是数据库中的“锚”，而不是嗷嗷待买“标”。
    
    
    
    
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