工控龙头汇川技术向特定对象发行股票圆满完成,华泰联合证券助力中国制造2025及制造业强国建设

2021-07-19 14:57:22 来源： 浏览：1次

    工控龙头汇川技术向特定对象发行股票圆满完成,华泰联合证券助力中国制造2025及制造业强国建设
    
    2021年7月15日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）圆满完成了向特定对象发行A股股票融资及相关股票上市事宜，共募集资金21.30亿元人民币。发行对象包括高瓴资本、毅达资本、UBS AG（瑞银集团）、J.P.Morgan（摩根大通）、摩根士丹利等多家境内外知名机构投资者。华泰联合证券担任本次发行的独家保荐机构及主承销商。
    
    
    汇川技术成立于2003年，2010年于深交所创业板上市，是中国工业自动化控制与驱动技术的领导者。汇川技术聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，业务范围涵盖通用自动化、电梯电气大配套、新能源汽车电驱电源系统、工业机器人及轨道交通。经过18年的行业深耕，汇川技术现已成为国内最大的低压变频器与伺服系统供应商，同时也是行业领先的电梯一体化控制器及变频器供应商和中国新能源汽车电机控制器的领军企业，并正逐步向世界一流的工业自动化综合产品及解决方案供应商迈进。
    *图片来源汇川技术官网
    
    
    汇川技术本次募集资金将主要用于业务协同整合、智能制造及数字化建设。PLC产品是智能制造与工业安全的“大脑”，也是在公司数字化、智能化战略中发挥承上启下作用的“咽喉”产品，本次以8.22亿元收购汇川控制49%的股权有助于进一步提升汇川技术PLC产品的核心竞争力，推进PLC产品的国产化进程并缩小与国际巨头之间的差距。同时，“产能扩建及智能化工厂建设项目”、“工业软件技术平台研发项目”以及“数字化建设项目”的实施，有助于汇川技术提高现有产品的产能、生产工艺与技术水平，增强研发能力，提升数字化水平和整体运营效率，助力“中国制造2025”及制造业强国建设。
    作为本次发行的独家保荐机构，华泰联合证券对于本次融资及募投项目实施的必要性及合理性，尤其是收购汇川控制49%股权的战略意义、估值作价的公允性、收购条款的合理性等进行了充分的分析和论证，协助公司通过全部监管审核流程；作为主承销商，华泰联合证券高效、稳健地推进本次发行事宜，与汇川技术携手精准把握市场发行窗口，引入了多家境内外知名机构投资者，实现了公司发展和市场声誉的双丰收。
    
    
    未来，华泰联合证券将继续以专业的服务能力和卓越的服务质量，充分发挥协同作用和全业务链优势，深度挖掘企业价值，致力于为更多工控行业企业开拓资本路径，以“全生命周期”的投资银行服务伴随企业成长的各个阶段，借助资本之力推动行业进步升级，赋能实体经济创新发展。
    
    
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