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今天不想写新文章，我把我中午写的午评转过来给你们看看。这篇午评，我自己觉得写得有理有据，逻辑顺畅，结论明了。
我今天文章，主要讲两件事，第一是流动性收紧带来的高估值冲击，第二是讲个八卦新闻。
行文顺序和逻辑也先告知一下：先讲央行收紧流动性的事实，再讲盘面和市场上的特征，最后是得出流动性冲击高估值的结论，以及相应的操作应对。至于八卦，也是辅助我文章观点的。
下面开始正文：
今天央行操作200亿逆回购，另外有1000亿逆回购到期，1000-200，也就是说今天净回笼市场流动性800亿。值得一提的是，昨天净回笼2600亿。
可能是昨天的暴跌让央行也心有戚戚，于是昨晚央行出面回应了，义正词严地说：你们，现在不要盯着我公开市场操作的金额，而要关注我公开市场操作的价格（资金的价格就是利率），不然你会犯错。
我的看法是，不要理会对方是怎么说的，而要看对方是怎么做的。自从上个月央行货币委员会的马委员讲话之后，央行的公开市场操作，包括逆回购、MLF（中期借贷便利）、逆回购到期、MLF到期，基本上就一个导向：紧货币政策、回笼流动性。
货币政策收紧，市场流动性持续回笼，一定会带来股市的价格压力。首当其冲的，就是高估值品种，因为高估值品种更需要充沛的流动性为价格提供支撑。
今天上午盘面继续暴跌，最慌的时候，上证-1.12%，创业板指-3.78%，科创板50指数-1.78%。这三个指数，上证的标签是低估值，创业板是高估值。科创板一般也被视为估值较高，但实际上，考虑到科创板上市公司的特点，以及50万的投资门槛，我可以告诉你一个论断：科创板并未享受到流动性溢价，估值是相对偏低的。
再联系昨天的指数情景，从开盘到收盘，上证从+1.9%跌至+0.55%，创业板从+1.9%跌至-2.74%，科创板50指数从+1.43跌至-0.51%。线性理解，也是低估值抗跌，高估值首当其冲被杀。
再进一步思考，目前市场里，有哪些品种估值明显不低？不仅估值高，而且流动性很强方便出货？答案是抱团股。昨天个股3605涨：520跌，收阳线的高达2000多只，但抱团股却蹊跷暴跌并带领指数大溃败，原因昭然可见。
但别以为，流动性收紧导致高估值、抱团股被冲击，然后小票、平庸公司就安全了。实际上，总体看、拉长时间看，货币政策收紧、流动性回笼的背景下，小票、平庸公司只会比抱团股跌得更惨————抱团退50步，小票平庸公司退100股的区别。
并非跌了就看空，或者轻仓就看空，而是我现在打心眼里觉得，目前环境下的的A股股票和A股基金，真的难有安全感。
对应到操作上，我觉得，当前即使不看空，也应该慢慢过渡到以持币为主。真想重仓买，也要等指数回调个10%左右、央行回笼资金的动作进入阶段性缓和的阶段，再说。
这里回答一下，为什么我担忧A股的股票和基金，却看好港股基金。原因在于，我国大陆范围内，国际资本进出都是受到管控的，热钱不能够自由流动。而港岛，作为知名国际金融港，国际资本的进出都是自由的。目前，大陆的央行正在收紧流动性，客观上施压A股；而港股则受益于正在并将持续疯狂放水的美联储，有望享受估值泡沫———由于美联储的放水，美国各地的房地产市场最近普遍大涨，甚至导致建筑用的木材严重短缺并价格暴涨。
这就是，我认为现在港股安全性远高于A股，的原因。
最后说个八卦。市场上传闻，某公募基金的基金经理头牌，将离职奔向私募。根据支付宝上的数据，这位刘姓大牌基金经理，总共管理了约800亿规模的基金，偏好消费等抱团股。
而该基金公司知名度排第二的杨姓基金经理，风格与刘姓大牌基金经理完全迥异，曾公开宣称绝不抱团。如果传闻为真，那么可以预见，刘姓大牌基金经理离职后，接替他管理800亿基金的新基金经理调仓、基民赎回等叠加起来的压力，可能会传导至持仓的这800亿市值抱团股。
除此之外，还有一些现象，可以反映一向被视为风格稳重的机构，在行情、业绩大好的背景下，开始显露出躁动的意思：海通的首席宏观经济学家姜超，从海通证券辞职奔向中泰资管，卖方变成买方。连稳重老迟的卖方人士，都开始扑向金钱，这行情可能的确有点热了。
除了我反复建议的定投科创50ETF，以及在港股基金上投入，其余，我建议尽量向持币过渡。
持币，不是一个能帮你赚钱的建议，但是一个良心的建议。
虽然今天下午大盘又涨回来了，但是不改我的结论。
……
依照惯例，说下今天盘面上有辨识度的短线股。
次新：
中国黄金(5板);
6板：
京蓝科技(股权转让);
5板：
金牛化工(化工化工);
4板：
章源钨业(稀土+金属钨);
吉翔股份(影视传媒+有色钼);
3板：
宇通客车(股权激励+新能源车+燃料电池);
山东玻纤(次新+玻纤+业绩);
广东榕泰(云计算);
2板：
天山铝业，2连板+7天6板，(有色铝+业绩);
恒大高新(今日头条+节能环保);
新乡化纤(粘胶短纤+氨纶);
园城黄金(有色金属);
锡业股份(有色锡);
中房股份(忠旺集团借壳+有色铝+房地产);
宏达股份(有色金属);
大唐电信(5G+芯片);
朗博科技(零部件+低价);
兴化股份(业绩+煤化工+DMF);
中泰化学(粘胶短纤+PVC);
众应互联(网络游戏);
掌阅科技(参股B站+今日头条);
全新好(深圳本地股+物业管理);
海利得(涤纶);
海得控制(机器人+芯片);
陕西煤业(煤炭);
N+N首板：
朗姿股份，7天4板，(设立基金+医美概念);
爱婴室，3天2板，(新零售+二胎概念);
中核钛白，3天2板，(钛白粉+锂电池);
漫步者，3天2板，(无线耳机+业绩)。
创业板首板：（按最终涨停时间排序）
邦讯技术(创业板+游戏+参股保险+智能家居);
科德教育(创业板+拟收购+教育);
药易购(创业板+注册制次新+医药电商);
青岛中程(创业板+金属镍+智能电网)。
创业板炸板：（按开板次数+最终涨停时间排序）