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野村发表研究报告,指上半年威高股份(1066.HK)医学设备销售按年下跌5.8%,主因疫情影响。受惠医院重开,目前预期医院市场于明年可恢复至比疫情前85-90%水平,故预期公司明年下半年该部份收入只有0至5%增长,而基于基数较低,料全年有19%反弹。
该行指,随着将骨科和注射性消耗品业务分拆上市,料增长可加快。公司亦于9月时公布,考虑分拆旗下爱琅医疗器械(Argon)明年上市。
该行又指,市场对心脏支架集中采购的讯息过份解读,因应国家医疗保障局倾向购买过去于名册中的产品,因此相信公司亦很大可能被纳入,该行维持2020至22年盈利预期,评级由“中性”升至“买入”,目标价维持20.3港元,意味仍有23%上行空间。
(文章来源:格隆汇)