正平股份:长城证券(002939.SZ)：拟公开发行不超20亿元公司债券

2020-10-20 16:51:57 来源： 浏览：1次

格隆汇 10 月 15日丨长城证券(002939.SZ)发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。

　　本期债券分为两个品种，本期债券品种一简称为“20长城06”，债券代码为“149268”，本期债券品种二简称为“20长城07”，债券代码为“149269”。本期债券每张面值为100元，发行数量不超过2000万张，发行价格为人民币100元/张。

　　本期债券分为两个品种，品种一债券期限为18个月，品种二债券期限为2年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

　　本期债券品种一票面利率询价区间为2.8%-3.8%，本期债券品种二票面利率询价区间为2.9%-3.9%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

　　发行人和簿记管理人将于2020年10月19日(T-1日)向投资者利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于2020年10月20日公告本期债券的最终票面利率。

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