兴全轻资产:蔚来增发8850万股ADS 总融资额超17亿美元

2020-09-01 14:51:07 来源： 浏览：1次

原标题：蔚来增发8850万股ADS 总融资额超17亿美元

　　此次增发完成后，蔚来现金储备将超200亿人民币。

　　8月31日，蔚来宣布增发8850万股美国存托股票(ADS)，每个美国存托股相当于一股公司A级普通股，其发行价格为17美元/ADS，预计总融资额超过17亿美元。

　　官方表示，此次增发ADS获得的收益主要用于增持在蔚来中国的股份，行使蔚来中国的股份回购权，以及用于自动驾驶技术研发、全球市场扩张和一般企业用途。

　　摩根士丹利(Morgan Stanley & Co。 LLC)、中金公司香港证券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong SecuritiesLimited)和美国银行证券有限公司(BofA Securities， Inc。)担任此次美国存托股票发行的承销商。蔚来还向承销商提供30天的选择权，允许他们超额增发1327.5万股。

　　截至2020年6月30日，蔚来持有的现金、现金等价物、限制用途现金和短期投资总额为人民币112亿元(约合16亿美元)。经过本轮融资后，蔚来的现金储备将超人民币200亿元。

　　此前，蔚来创始人李斌占股13.4%，持有44.1%的投票权；腾讯占股13.5%，持有19.9%的投票权；Baillie Gifford & Co占股8%，持有3.8%的投票权。

　　8月27日，蔚来就曾宣布公司计划增发7500万股ADS、承销商还可超额增发1125万股，共拟增发8625万股，计划总融资金额为14.97亿美元至17.22亿美元。

　　根据蔚来与相关战略投资者签署的协议，蔚来有对蔚来中国股权实行回购的权利。蔚来此次计划增持蔚来中国股权，将加强其在蔚来中国的长期权益。

　　根据今年4月蔚来与其他战略投资者签署的蔚来中国的最终投资协议，蔚来持有蔚来中国75.9%的控股股份，战略投资者合计持有24.1%的股份。

　　8月28日，蔚来的收盘价为18.5美元，较前一日回落6.94%。8月31日，增发消息发布后，蔚来盘前价格为17.74美元，跌4.11%。

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