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[光大证券股吧]光大证券:阿里巴巴(BABA.US) 新基建的核心建设者与核心受益者
2020-07-17 16:57:17 来源: 浏览:
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原标题:光大证券:阿里巴巴(BABA.US),新基建的核心建设者与核心受益者
事件:中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议。强调进一步投入资源于科技端的基础设施建设,加快包括5G基建、大数据中心、人工智能和工业互联网在内的新型基础设施建设步伐。
1、“新基建”的主线是数字化
新基建所涵盖的5G、大数据、人工智能及工业互联网等诸多领域具有一条共同的主线即数字化,数字基础设施建设是新基建的主要组成部分。互联网对经济运行效率的提升必将以“在线化—数字化—智能化”的顺序逐次递进,随着移动互联网的普及,C端消费者生活及部分B端企业运营已经实现了线上化,但大部分企业的生产/管理/决策的数字化仍然处于早期阶段。新基建的推进必将加速企业端数字化智能化经营的步伐。
2、阿里巴巴是“新基建”的核心建设者
根据IDC数据,阿里云目前国内市场占有率接近50%,客户涵盖了50%以上的A股上市公司。公司2019年1月发布“阿里商业操作系统”,力图将公司在过去20年中积累的数字化、线上化运营能力通过阿里云、钉钉、菜鸟、蚂蚁金服等产品输出给合作伙伴。公司提供的云计算、大数据、及人工智能产品已经开始在事实上成为了国内企业经营的基础设施。
3、阿里巴巴是“新基建”的核心受益者
公司不仅仅是“新基建”的核心建设者,也同样是“新基建”的核心受益者。我们始终认为平台与商家生态是休戚与共的关系,只有商家生态不断自我蜕变,实现经营管理效率与竞争力的提升,平台才能够实现收益的持续稳定增长。借助公司提供的“阿里商业操作系统”,不同规模的企业都能够实现在品牌、商品、销售、营销、渠道管理、服务、资金、物流供应链、制造、组织和IT系统等11个要素的数字化、智能化,来激发商业增长的新动能。
4、盈利预测、估值与评级
我们认为公司不仅是“新基建”的核心建设者,也是“新基建”的核心受益者。全社会数字基础设施的日益完善将带来“在线化—数字化—智能化”进程的加速推进。维持公司FY20-22年净利润为1473/1294/1603亿元,调整后净利润为1302/1779/2150亿元,维持“买入”评级。
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