,欢迎您
您当前位置:网站首页 >> 证券新闻 >> 阿里被罚,芒格抄底

阿里被罚,芒格抄底

2021-04-12 18:44:04 来源: 浏览:1
    阿里被罚,芒格抄底
    
     收录于话题 上方蓝字点击关注,进入公众号下方栏目有惊喜
    
    
    公众号输入“更新”会显示底栏功能更新的情况
    
    
    工业制造和医药白马股打分测算已经更新
    
    
    科技股标准差1以上个股已更新
    
    
    新的财报季已经开始,近期会逐步发个股财务打分的分数了
    
    
    福利开户成功当日下午4点之后会自动更新为优惠手续费
    
    
    概述
    
    
    
     阿里的裁决终于定了。
    
    
     180亿,看着很多,其实也就是营业额的4%而已。
    
    
     高通当时还罚了8%,4%真的说明上面对阿里还是友好的。
    
    
     我觉得,阿里真的可以长舒一口气了。其他的公司,尤其是腾讯,可能悬着的心就放的更宽了。
    
    
     毕竟马总之前出言不逊,上市都被搅黄了,大家都觉得这次可能不会小打小闹,没想到出来之后比高通还轻。
    
    
     如果只是罚钱,对互联网垄断公司来说还真的是不痛不痒。甚至可以说,罚钱是他们最不害怕的一项处罚。
    
    
     本来靠垄断势力就赚的盆满钵满,罚钱而已,洒洒水啦。再说了,罚钱最多也就是前一年营业额的10%,而且一般都不会顶格处罚,再就是之前做的事情不能做了,比如说高通过高的授权费,还有阿里的强制2选1。
    
    
     说实话,其实强不强制2选1,真的影响不了什么。本身做这个事情,除了精英集团们一向信奉的“饱和主义”(也就是把能做的事情都做到)之外,主要也是怕竞争对手也搞这个事情,自己干脆主动出击。
    
    
     现在有反垄断案在这,大家都不能做,都不做,那做老大的肯定最占便宜。
    
    
     当然有一个隐患就是,也不太好像以前对付其他同行那样搞拼多多了。不管明的暗的。
    
    
     BAT虽然都是互联网巨头,但是公司文化其实是有显著差别的。这点从他们招人风格就能看出来。
    
    
     腾讯是绝对精英主义,招人只要背景出身好,学历高的。其他的一概不收。事实证明,腾讯的精英主义非常强大,而且她和华为一起证明了草根阶层“反智主义”的绝对错误。单个学霸可能不算什么,但是成千上万的学霸聚在一起,其实力真的是不可动摇的。也可以说是让所有专心学习的学子们,有了在社会人面前扬眉吐气的绝对标杆。
    
    
     榜样的力量是无穷的,正是华为还有一众互联网寡头企业的优秀表现,让国人比以往任何时候,都更加看重学习和学历的重要性。
    
    
     原因很简单,想进这些肥的流油的企业,90%的情况下是要靠读书。而那个例外是谁?就是阿里。
    
    
     阿里招人信奉“不拘一格降人才”。也许是因为电商这个业务本身最接地气,也是最识人间烟火的。
    
    
     所以阿里相比学历更看重能力,也很喜欢社招。公司内部充斥着实干主义者。
    
    
     很难说这两者谁优谁劣,但是阿里确实还是给了低学历高阅历的人们一个希望。事实证明,只看主业,阿里并没有比腾讯差,当然这跟阿里的方向也有关。这几年阿里除了电商之外最喜欢鼓捣什么?一是物流,二是放贷。这都是“社会人”们的拿手好戏。也是最需要地推,最需要跟人打交道的两个行当。
    
    
     但是也正因为如此,阿里在那些迫切需要专业实力的行当就差得远了。论投资,尤其是在二级市场,阿里是知名冤大头,而腾讯的投资收益已经在财报里面占了很大一块。文娱,阿里也是一塌糊涂,腾讯不管是音乐、直播、视频网站甚至网文、二次元、偶像制作领域,无一不比阿里强。
    
    
     因为这些行当不是你靠跟人打交道或者聚集人气就能拿的下来的,需要眼光,需要专业意见。简而言之,既要远见,还要执行力。
    
    
     再就是,我一直都觉得投资和文娱的大数据分析需求,绝对是要超过商品买卖和放贷的。
    
    
     蚂蚁金服之前吹大数据和云计算能力,怎么说呢,不算完全吹牛,但是低调的腾讯和华为论核心技术,应该是比阿里要强。
    
    
     所以腾讯始终是令人放心的多的企业。阿里搞这些东西,对社会有影响,自身也可以集聚势力。而腾讯赚钱的业务,更像“云中人”。能赚钱,但是对社会稳定发展之类的,没什么影响。他自身无论如何壮大,都很难威胁到任何人。
    
    
     甚至连大股东都让人放心,南非跟我们还算是友好国家呢。当年我国军工还弱的时候,咱们还找南非买过布雷车以及其他一些特种车辆。男人之间的友谊莫过于一起“扛过枪”,和平年代敢逆着美国给我们军事装备技术的西方国家,除了一众老“华约”之外,就只有以色列和南非了。
    
    
     而阿里则是美国和日本,孰近孰远,自不必说。
    
    
     所以如果只是罚钱,对腾讯来说真的是太小的问题了。
    
    
     加上之前芒格Q1大举买入阿里的事情,我觉得有条件的可以买入阿里了,没条件的,可以考虑买中概互联网ETF了。
    
    
     中概互联ETF持股,近期会更新Q1持仓
    
    
    
     说到这个,最后还要吐槽一句。当时阿里港股因为反垄断的事情跌到207港币的时候,我也准备抄底。结果一看,居然没有港股通?再翻翻其他大的互联网公司的港股。网易、京东、百度(刚上市),都没有。知名互联网企业里面只有老股腾讯和小米集团。大家看看中概的持股就知道哪些公司是垄断龙头了。
    
    
    
     这些大家都知道可以稳赚不赔的企业,港股通都不开。你像泡泡玛特,去年12月上的,现在就已经开了。这些公司以前都是在美国上市,确实对大多数投资者来说鞭长莫及。但是现在回归港股了,却没有港股通。多的话我也不想说,可能真的是不希望普通人能够买这些好股的股权吧。
    
    白马股机会
    
    
    
     抱团股们自从3月9日触底开启的这波反弹行情,其实是一个筛选的过程。
    
     这波反弹,对于大多数股票来说,只是一个技术性反弹。
    
    
     很多人对于突破前高还抱有希望,但是实际上,这种情况很难发生。因为前高就是被证明是一个泡沫点,全市场的泡沫点往往不是短期能够回得去的。这个短期,指的是一年以内。
    
    
     往后走,且不说指数继续下行是大概率事件,即使指数能够上行,那么往往主角可能也已经换人了。
    
    
     这种大的,全民一起的调整就是这样,等到回去的时候,必然已经物是人非。
    
    
     所以我们该如何呢?我不知道其他人应该如何,但是我的粉丝们,肯定是要按照白马模型来严格走的。
    
    
     就是没到白马模型底部区域的行业和股票,就不要留恋。熊市就是买集中,只有最强者能够穿越熊市的波动。去年7月开始的这波下落行情,抱团股就是其中的强者,而1月份之后,又该有一轮新的筛选,强者会证明之前的高点并不是自己的泡沫,而弱者就必须开始估值回归了。
    
    
     以CRO板块为例,我之前跟大家说CRO是前期几个抱团板块里最强的(光伏、军工、医药、白酒、新能源、轻工制造和工程机械)一个子行业。那么,现在我们应该继续选择其中更强的个股。
    
    
     那么,毫无疑问就是博腾股份、昭衍新药和药石科技。688还有美迪西。前期的龙头里面则只考虑康龙化成。
    
    
     为何没有药明康德、泰格医药这几个?无他,就是弱。
    
     不管是熊市还是震荡市,哪怕指数上涨。只要不是普涨格局,就只买最强。
    
    
     尤其是CRO是目前财务报告公布最多的子行业之一了,即使我们不分析财报,光看技术面,也能看得出来。资金去哪里,哪里就强,就更有希望。
    
    
     而白酒股,我之前就跟大家分析过,只能买山西汾酒。现在可能可以加一个顺鑫农业,其余的都应该不考虑。
    
    
     为何,因为目前公布的白酒几个权重里面,只有山西汾酒增长超过30%。茅台、五粮液、洋河之流为何拉跨,10%左右甚至负增长,不可能支持的了现在这个估值。
    
    
     因为这个估值是情绪打出来的,不是正常涨出来的。
    
    
     对于白马股,不怕慢涨,只怕爆发。慢涨就可以靠时间慢慢消化业绩,而爆发,往往就意味着出货了。
    
    
     军工也是,整机厂都不能买,最有前途的就是中航光电,结果也是如此。
    
    
     中航光电和航发动力在业绩和走势的上的巨大差距,正验证了“技术形态包含一切信息”的技术派最大假设。
    
    
    
    
    
    
     但问题是,在普涨期或者平稳期,这一点往往没有那么明显。只有在下跌期甚至暴跌期以及财报发布期,技术形态才能够更好的反应出公司质地。因为那些真正决定股价走势的人,是绝对不会草率的下决定的。
    
    
     顺带一提,工业制造龙头的股价普遍比较安全。可能除了少数确实离前高太近可能要考虑看到悲观层面之外(比如说石头科技)。大部分低于中性就可以考虑建仓了。因为工业制造龙头在话题性上不如消费医药和科技股。所以相对高点来说,怕泡沫并不是那么严重。(晨鸣纸业去年业绩增长太快,所以低于中性2即可)。
    
    
    
    
    
    打分股
    
    
     1以上的新进中科曙光。
    
    
     曙光之前年报预告的时候,其实市场反应还可以,当天收了个小涨停。但之后就是一路调整,不过并没有跌破前低。
    
    
    
    
    
    
     年报出来之后,调整之后的价格也还可以接受。就看明天如何反应了。中科曙光这么低迷有两个可能,一个是Q1业绩太差,再就是市场依然在担忧美国制裁的问题。看周一的市场表现应该能给我们答案,如果拉升的话还是要坚决介入的,世纪华通就是明证。
    
    
     大幅低于估算价格底部,一旦主升浪开启,一般短期内会大幅修复估值
    
    
    
     打分股还是持续观察宇瞳光学、北京君正、泛微网络、上海贝岭、中国卫星、江海股份、汇源通信、苏州科达、北方导航、优博讯、先进数通、航天信息的机会。
    
    
    
     年报打分绝不是一个波段就能结束的。尤其是在当前这种科技股底部位置。大家持续观察操作就好。谁强进谁,买强卖弱。
    
    
    
    个人操作和今日计划(纯属交易记录之用,如有跟随,盈亏自负;如有雷同,纯属巧合)
    
     偏防御。等待买入打分股机会,白马模式个股按测算点交易。科技、工业:多。消费、医药:中性
    
    
    名词解释:
     进攻:可以追涨买,即使存在浮亏,大概率可以转盈。防御:适合持有,成本低的可以加仓,但有转跌可能。避开:短期较大概率下跌。中性:状况不错但是位置不好。长期不推荐:主要是夕阳行业和雷股。
    
     进攻:TMT、非白酒食品饮料、家电、汽车
    
    
     防御:券商银行保险地产石油石化基建、港口物流、纺织服装、工业制造、医药、军工、轻工造纸
    
    
     避开:ST、业绩雷股
    
    
     中性:白酒、新能源、光伏
    
    
    
发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
  • 公司名称:全城股票 - 联系电话:15028669339
  • 联系地址:河北省任丘市 联系邮箱:erenqiu@sina.com - 在线QQ:2302203144
  • 申请中……
  • Copyright 2021, 版权所有 www.qcxls.cn.